Bajo el cielo de Arequipa, Sixto, un ferviente criador, invierte su vida en el "Indio Diablo", un toro de pelea que él ansía convertir en el campeón, sumergiéndose por ello en un corrupto y engañoso mundo de apuestas y pasiones; sin embargo, esta ambición es eclipsada por el oscuro tormento de su deseo incestuoso, una pasión prohibida que lo arrastra inevitablemente a desenterrar antiguas tragedias familiares y a un destino fatalista del que no podrá escapar.